，我等实在无力抵抗啊……”
孙悟空闻听此言，顿时怒发冲冠，他瞪大眼睛，怒喝道：“那妖魔现在何处？”
群猴们赶忙为孙悟空引路，一直走到一座险峻的山峰前。
只见那山峰之上，有一个洞府，洞门紧闭，上方赫然写着“混世魔府”四个大字。
孙悟空见状，二话不说，飞起一脚踹向洞门。
只听得“砰”的一声巨响，那洞门应声而开。
孙悟空大喝一声：“泼魔，快快出来受死！”
那混世魔王听到动静，手提钢刀，气势汹汹地从洞府中冲了出来。
他定睛一看，只见眼前站着一只浑身长毛的猴子，不禁嗤笑道：“哪里来的野猴，竟敢如此大胆，擅闯本王的洞府？”
孙悟空冷笑：“你欺我孩儿，今日便叫你偿命！”
说罢，拔一根毫毛，吹口仙气，化作千百猴兵，将魔王团团围住。
魔王大惊，挥刀乱砍，却被孙悟空空手夺刃，反手一刀，劈为两段！
众猴欢呼，孙悟空却忧心道：“我花果山势单力薄，需得增强实力。”
当夜，孙悟空驾云至傲来国，使个“摄物诀”，将国库兵器尽数卷走。
回山后分发群猴，操练武艺。
四方妖王闻风来投，狼虫虎豹、狮象猩熊，尽归麾下。
花果山威名远播，俨然一方霸主。
一日，孙悟空对马、流二元帅道：“你等皆有兵器，唯我两手空空，如何是好？”
二元帅乃通灵老猴，答道：“东海龙宫珍宝无数，大王何不去求一件趁手兵器？”
孙悟空听罢大喜，跟猴子猴孙们说道原地等他取兵器回来，他去去就回。
随即孙悟空离了他们后，来到东海，捻诀念咒，使个“避水诀”，分开波浪，直入东海龙宫。