第二日一早，唐僧便早早起身，整理好衣袍，对孙悟空说：“悟空，我趁着早朝去倒换关文吧！”
孙悟空道：“师父，您自己去怕是不济事，待老孙跟您一同去，也好看看那国丈到底是人是妖。”
唐僧有些犹豫：“你去了，又不肯行礼，只怕会惹国王见怪起疑。”
“我不现身，变化个模样，在暗中随您前去便是。”孙悟空说。
唐僧点点头，又吩咐猪八戒和沙僧二人看守好行李和马匹，正要动身，那驿丞却又来拜见。
他一进门，就见唐僧今日的妆束与昨日大不相同：
身穿一领锦澜异宝佛袈裟，头戴金顶毗卢帽。
手中握着九环锡杖，胸中藏着一点神光妙。
通关文牒紧紧揣在身上，包裹袋中缠着锦套。
走起路来，好似阿罗降临世间；
那模样，真如活佛一般的容貌。
驿丞连忙上前见礼，又凑到唐僧耳边，低声叮嘱他到了朝堂上，千万不可多管闲事。
唐僧点头应是，出了驿馆。
孙悟空则在门外摇身一变，变成一只小小的蟭蟟虫儿，叮在唐僧的帽子上，一路护送。
行到朝门外，唐僧对着那黄门官拱手施礼：“贫僧乃东土大唐差往西天拜佛求经之人，今日到了贵地，理当倒换关文，烦劳大人转奏一声。”
黄门官进去大殿奏报，国王一听，喜道：“远方来的僧人，必定有道行！——快请他进来！”
唐僧进了大殿，行过拜礼，又蒙国王赐座，谢恩落座后，抬眼看向那国王。
只见他面目羸弱，精神倦怠，与人揖让时肢体无力，说话间也是言语断续，一副病恹恹的模样。
过了一会儿，唐僧把通关文牒奉上。
那国王眼目昏蒙，看了半晌，才拿起宝印盖了花押，又递还给唐僧。
君臣正准备说些什么，有当驾官进殿奏报：“国丈爷爷来啦！”
那国王一听，赶紧扶着近侍挣扎着站起身，躬身相迎。
唐僧也连忙起身，侧身侍立，转头看去，只见一个老道从阶前大摇大摆地走了进来：
那国丈进了殿，也不行礼，趾高气扬地立在大殿正中。
国王欠着身子说道：“国丈仙踪，今日喜得早降。”
说着，连忙请国丈到左手边的绣墩上落座。
唐僧起身，对着国丈拱手行礼：“国丈大人，贫僧有礼了！”
国丈却没回礼，转头问国王：“这僧家是从何处来的？”
国王答道：“乃是东土唐朝差往西天取