天方教中稍有远见的人都能看出埃塞俄比亚与葡萄牙联合的可怕前景，土耳其资源有限，不可能在红海投入太多力量，驻厄立特里亚马萨瓦的土耳其总督煽动索马里***游牧部落，向索马里人提供武器，鼓励他们从南面进攻埃塞俄比亚。
索马里人发动杰哈德，狂热的圣战分子攻入埃塞俄比亚腹地，埃军崩溃。幸好埃塞俄比亚受北方天方教压迫多年，历代君主向南方和西方的高原拓展了足够的战略纵深。400名葡萄牙人在关键时刻发动了一次英雄主义的远征，埃塞俄比亚撑过那次亡国危机。
埃塞俄比亚的宗教是持基督一性论的异端，与罗马天主教之间有很深的裂痕。埃塞俄比亚其后的几任君王秘密皈依了天主教，可民间的惯性是强大的，天主教传入造成埃国很多矛盾和争论。葡萄牙人在埃塞俄比亚建立了几座天主教堂，那里以前是耶稣会的教区，直到1632年，国王法西拉达斯驱逐了耶稣会。
葡萄牙人在早期宗教圣战热情过去后，沉醉在印度的贸易中，渐渐对埃塞俄比亚失去兴趣。后来进入东方的荷兰人和英国人对红海更不关心。埃塞俄比亚与南方索马里***和来自肯尼亚的非洲部落之间的战争仍在继续。
明格斯：“执政官，埃塞俄比亚真有我们的同族吗？”
守序端起茶杯，“示巴女王与所罗门王后裔建立的国家，各位不妨派人去调查，如果不在意肤色，说不定会有所收获。”
国家有统治者，也必须有被统治的人民。埃塞俄比亚很穷，有的是渴望改变命运的人。
几个犹太家族的代表交换了一阵眼神，暗自点头。
明格斯：“那么我们怎们进入祭祀王的国家？”
守序看向斯卡菲尔德。
海盗船长一笑，“埃塞俄比亚虽然是个内陆国，可他们对外的人员交往从未间断。在土耳其控制的厄立特里亚与南方索马里之间，亚丁湾沿岸泽拉港附近有数座半独立的撒拉逊港口，那里的统治者只认钱。”
土耳其人对埃及的统治并不稳固，开罗的总督与众多马穆鲁克军阀一起统治埃及，国家权力分散，各自为政。这就有许多运作的空间。
明格斯侧过头，询问阿布拉瓦内尔：“你觉得拉古萨共和国有没有机会？”
“不错的选择，可以一试。”
拉古萨共和国位于克罗地亚，是个天主教共和国。从16世纪起，拉古萨共和国向奥斯曼土耳其称臣纳贡，获得土耳其授予的贸易特权，在地中海东岸贸易圈中有很深的影响力。他们的商船将埃及和小亚的特产运