助下杀死加勒特，除去九头蛇重要一支力量。
—fury给了coulson一个toolbox，并安排他担任神盾局新任局长，重建神盾局。
—重建过程中，fury的团队补充了兰斯亨特，芭比莫尔斯以及麦克。芭比最初被安排在九头蛇进行卧底，在西蒙斯卧底被发现后，芭比将她救出。
—coulson瞒住众人秘密和sam见面，sam将fury全新的计划thetaprotocol告知了coulson。该项计划正是重建fury之前的超级战舰。
－whitehall在恢复青春后，仍然持续追查并挖掘方尖碑的秘密，巴克希是他的助手。期间他们洗脑了33号特工。
—coulson终于明白自己一直不停画的东西是什么，他带领手下一起找到了艾提兰古城。coulson与whitehall正面碰撞，在cal与whitehall正面对峙时，coulson将后者击毙。
—在古城中，coulson的团队找到了神庙。
－daisy，花裙子接触了泰瑞根水晶，完成了转化。
－九头蛇内部讨论whitehall的继承者，科尔森设计让九头蛇内部自相残杀。
—由于科尔森隐瞒的秘密过多，冈萨雷斯果断出手，控制了科尔森的基地。后者在梅的帮助下逃脱。
—skye被gordon带回afterlife，开始接受母亲的特训，尝试学习操控自己的超能力——振动波。
－希尔和coulson进行了通话。coulson告知了希尔心灵权杖的位置并表示thetaprotocol已经准备完毕，可以让复仇者联盟出动。
－复仇者联盟集体出动，顺利剿灭史崔克，并夺回了心灵权杖（史崔克最终被奥创杀死）。
—战斗过程中，快银与女巫（马克西莫夫）第一次与复仇者交手。女巫让托尼斯塔克看到了内心的恐
—看到内心恐惧的托尼想和班纳博士一起利用宇宙魔方来制造奥创（人工智能），以此来保护地球与人类，班纳被托尼说服并开始一起工作。
—在所有人都在庆功宴玩乐的时候，奥创诞生。
—奥创指挥钢铁军团与复仇者交战之后逃脱，并说服了马克西莫夫姐弟二人为自己效力。
—奥创找到了军火走私商人klaue，意图用振金作为原料开始为自己打造身体。
—复仇者几乎同时赶到非洲，与奥创以及马克西莫夫姐弟交手。女巫用超能力击退了几