此时一名留着黄色短发的年轻男子站在我面前对着我说「你在想什么？！你是想要让黑魔法变得更加强大吗？阿莱斯特！」
「梅林，这可是新的发现」一名黑色短发，样貌十分彬彬有礼的男性穿过我的身体对着梅林开口。
「梅林，你创造出了魔法，我只是将魔法研究更加彻底，还有许多我们无法理解的道理」
「阿莱斯特，我很清楚黑魔法的力量，要是一个不小心，你很有可能会..」
「梅林，我不会有事的」阿莱斯特微笑说完，画面一转，变成梅林正在教授魔法给他的徒弟，而阿莱斯特则是不停熬夜研究黑魔法，随后我眼前的画面再次切换，阿莱斯特开心对着梅林叙说黑魔法的咒语，于是他们俩人几乎都躲在三楼的研究室深入研究黑魔法，直到某天梅林意外发现闇魔法，此时阿莱斯特已经变得如此有野心，他开始对力量感到渴望，有不少魔法师都感到害怕，希望梅林能够出手制止对方，于是梅林对阿莱斯特进行了劝说，同时我看着梅林将写着闇魔法的纸张给烧毁。
紧接着时光飞逝，梅林和阿莱斯特向国王请辞并离开王宫，将所有时间专研在魔法，就在某一天阿莱斯特研发出闇魔法，当他告诉梅林时，发现梅林早就知道这魔法了，于是那两人开始对峙，阿莱斯特愤怒向梅林发动魔法，那两人的关係正式破裂，从好友变成敌人，最终阿莱斯特输给梅林，并且逃离现场躲藏在某处。
我静静看着梅林回到研究室，并坐在办公椅上看着手上的大合照。
「这一切到底是从哪里出错了呢？」
梅林拿起羽毛笔在照片后面写下〈无论你身在何处，你永远都是我的朋友〉
随后他对那张照片施展魔法，照片分裂成两张，一张被藏在书桌上的文字内，而另一张则是交到阿莱斯特的手上。
下一秒画面再次改变，梅林已经是位年迈的老人了，即便如此他还是魔法师的大家长，教导着魔法师和研发新的魔咒，某天在一个风雨交加的夜晚，一名年轻的魔法师企图杀死梅林，当那个人将帽子拉下后，我震惊看着对方，是普西斯！
就在梅林快要被击败时，阿莱斯特现身出手救了梅林，并且将普西斯赶出魔法世界，直接把他关在人类世界的某个地方。
梅林伤痕累累，一脸疲惫躺在地上，且有气无力看着他的好友。
「撑住，我去找其他人」
「不必了，我的时间已经到了」
「别开玩笑了！你可是始祖阿，我都还没有向你道歉」阿莱斯特低头流下眼泪看着梅林。