浅设色，画面左边有一大骷髅席地而坐，用悬丝在操纵着一个小骷髅。这是宋代市井木偶表演形式之一种----悬丝傀儡演出。
当然现实生活中这样的表演是由人来操纵的，而以骷髅为主角的寓意大约是反映了人生命运的虚幻、无常，倏忽幻灭之意，你今天是操纵者，或许明天你就会成为一具被操纵者。因此，人生被看透了，大约就是一具行尸走肉而已。
骷髅旁有一副演傀儡戏担子，担上有草席、雨伞等物，骷髅身后有一哺ru婴儿的妇人，或许是他的妻子。
画面右边而有一个小孩子正受到了小骷髅的动作吸引，正准备跑过去。小孩子的身后则有一个妇人，应该是小孩的母亲或者是他的监护者，她似乎担心小孩子靠得太近，受了伤害或者弄坏了小骷髅。
右上方行书题跋云：“没半点皮和肉，有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽，弄一个小样子把冤家逗。识破个羞哪不羞？呆兀自五里已单堠。”，并写下了创作日期的署款，署款下钤朱文联珠方印“徵”“明”。